В минувшую пятницу в Соединенных Штатах состоялось первое IPO в этом году. Еще 8 запланированы на начавшуюся неделю. Они должны задать тон всему году.
По информации Renaissance Capital, первым в этом году рискнула выставить на свободную продажу свои акции нефтегазовая обслуживающая компания Kean Group Inc. Всего было выставлено 26,8 млн акций по 19 долларов, что при условии полной реализации по начальной цене должно принести полмиллиарда долларов (509 млн долларов). В первый же день цена выросла на 14%.
На этой неделе состоятся IPO еще восьми компаний: четырех биотехнических, двух производственных, одной высокотехнологичной и одной энергетической.
В 2016 г., напоминает Wall Street Journal, было проведено 105 IPO, что оказалось на 38% меньше, чем в предыдущем году – 170. Значительно уступают прошлогодние первичные предложения акций позапрошлогодним и по суммам вырученных денег: 18,8 и 30 млрд долларов соответственно. При этом следует иметь в виду, что в списке Renaissance Capital IPO лишь тех компаний, что принесли не менее 10 млн долларов.
Начала «айпиошного» года инвесторы ждут с нетерпением, потому что, как говорится, как начнешь год, таким он и будет. Открывают сезон IPO компании небольшие. Гиганты не торопятся, рассчитывая сначала осмотреться и действовать в соответствии с обстановкой. Нервозности добавляет бизнесменам и приход к власти Дональда Трампа, который может немало изменить как в политике, так и в экономике.
Биотехнологическая фирма AnaptysBio Inc., занимающаяся исследованиями и разработками в области антител, планирует предложить 4 млн акций с аббревиатурой ANAB в среду на электронной бирже Nasdaq по цене 14-15 долларов. Предполагаемая рыночная капитализация составит 272 млн долларов. IPO для AnaptysBio организовали и будут проводить Credit Suisse и Stifel.
Компания AppDynamics Inc. разрабатывает программное обеспечение для очень больших предприятий. Планируется выставить на продажу 12 млн акций по начальной цене 10-12 долларов с рыночной капитализацией 1,38 млрд долларов. Букранеры (организаторы) у AppDynamics очень солидные: Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Barclays, UBS Investment Bank и Wells Fargo Securities. Торги начнутся в четверг на Nasdaq. Акциям присвоен символ - APPD.
Еще одна биотехническая фирма, на этот раз швейцарская - ObsEva SA хочет продать 6,5 млн акций по 14-16 долларов за акцию. Рыночная капитализация, предположительно, составит 445 млн долларов. Букранеры: Credit Suisse, Jefferies и Leerink Partners. Купить акции под символом OBSV можно будет в пятницу тоже на Nasdaq
Нефтегазовая компания Jagged Peak Energy Inc., имеющая месторождения в Пермианском бассейне на западе Техаса, предлагает инвесторам 38,2 млн акций по 16-18 долларов. Предполагаемая капитализация – 2,53 млрд долларов. Организаторы IPO: Citi, Credit Suisse, J.P. Morgan, Goldman Sachs, RBC Capital Markets и Wells Fargo Securities. Торги начнутся в пятницу на Нью-Йоркской бирже ценных бумаг (NYSE) под символом JAG.
JELD-WEN Holding Inc. является одним из крупнейших на планете производителей дверей и окон. JELD-WEN продает 25 млн акций по 16-18 долларов с рыночной капитализацией 2,31 млрд долларов. Организовать первичное размещение ему помогали Barclays, Citi, Credit Suisse, J.P. Morgan, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, BofA/Merrill Lynch, Goldman Sachs и Wells Fargo Securities. Торги начнутся в пятницу на NYSE, акциям присвоен символ JELD.
Биотехнологическая фирма Jounce Therapeutics Inc., специализирующаяся на борьбе с раком. Она собирается продать 5,4 млн акций по 13-15 долларов. Ее предполагаемая капитализация должна составить 422 млн долларов. Букранеры: J.P. Morgan и Cowen & Co. Акции JNCE будут продаваться в последний рабочий день недели на Nasdaq.
Компания REV Group Inc. собирает специальные автотранспортные средства: кареты скорой помощи, пожарные машины, школьные автобусы и т.д. Автопроизводители надеются продать 12,5 млн акций по 19-21 доллару с рыночной капитализацией 1,27 млрд долларов. IPO проводят Goldman Sachs, Morgan Stanley и Baird. Акции REVG будут продаваться на Нью-Йоркской бирже.
Биофармацевтическая компания Visterra Inc. продает 3,9 млн акций VIST по 12-14 долларов. Капитализация – 212 млн долларов, букранеры: Leerink Partners и Stifel. Площадка – Nasdaq, дата продажи – пятница.
Первичные размещения акций перечисленных выше компаний, конечно, могут задать тон IPO на весь год, но это не самые крупные фирмы. Инвесторы с гораздо большим интересом ждут намеченные на 2017 год IPO таких компаний, как, к примеру, Snap Inc. Размещение акций разработчика и владельца приложения Snapchat, намеченное на март, может стать вторым в истории США после IPO Facebook в 2012 г.
Еще более ожидаемое, хотя и пока еще не заявленное IPO – компании Uber, оцениваемой едва ли не в 70 млрд долларов. Несмотря на то, что президент компании Тревис Каланик неоднократно заявлял, что намерен как можно дольше откладывать первичное размещение акций, время для этого, не исключено, пришло. Экономисты считают, что дорогу к IPO вполне может подготовить недавнее слияние Uber China с китайским конкурентом Didi Chuxing, потому что американская компания избавилась от «черной дыры», в которой бесследно исчезали сотни миллионов долларов, что отпугивало потенциальных покупателей.
Другие крупные компании, которые могут организовать в этом году IPO, Spotify, Vice Media, Pinterest, Slack, Dropbox, WeWork.