Заметки с выставки FRUIT LOGISTICA 2020
В отличие от знаменитой «Зеленой недели», международная выставка FRUIT LOGISTICA 2020 более узкоспециализированная и затрагивает исключительно плодоовощную отрасль. И опять же - в отличие от «Зеленой недели», Украина представлена на выставке вполне достойно – как солидным павильоном, так и отдельными стендами. В целом почти 30 компаний.
Правда, не было ни одного агрочиновника. Да и организация экспозиции - не заслуга государства. Консолидированный стенд уже третий год подряд организовывается при содействии совместного агентства ООН и ВТО, Международного торгового центра (МТЦ, International Trade Center) в Украине.
МТЦ вместе с ЕС на сегодня реализуют 2 проекта в Украине, которые помогают предприятиям, которые занимаются выращиванием или переработкой овощей, фруктов и ягод, выйти на внешние рынки. А донорами являются Посольство Швеции и Представительство ЕС в Украине. Огромная им благодарность.
К тому же организаторы стенда и процесса очень серьезно относятся к участию компаний в выставках (не только берлинской), и в целом к поддержке украинских производителей, проводят тренинги по подготовке к выходу на рынок.
На стенде представлено 2 проекта: «ягодный» и «южный».
За ягодную группу, которая насчитывает 10 производителей голубики и черешни, отвечает исполнительный директор ассоциации «Ягодоводство Украины» Елена Кайжен. Она отмечает, что хотя замороженную ягоду, например, чернику, клюкву, мы поставляем за рубеж уже более 20 лет, экспортировать свежие ягоды начали не так давно - первая фура пошла только в 2015 году. Но с тех пор рынок очень вырос, нас уже знают и ждут в Великобритании, в Германии, Нидерландах и других странах. Кстати, признанием качества украинской ягоды является, например, то, что лесные ягоды Закарпатья добавляют в йогурты Danone.
Елена Коломойцева - менеджер «южного» проекта, на котором представлены 12 компаний - производителей фруктов, овощей, органики, а также 5 компаний, которые не выставляют свою продукцию, но приехали с ознакомительно-учебным туром (изучение требований европейского рынка, тенденций относительно упаковки, сертификации и т.п.). По ее словам, польза от участия в FRUIT LOGISTICA очевидна, в частности, после прошлогодней выставки ряд компаний-производителей яблок, арбузов, дынь, черешни заключили контракты с партнерами в ЕС.
ТОЧНО В ЯБЛОЧКО
Чего на выставке больше всего, так это яблок. Мало найдется стендов стран, где не был бы представлен этот фрукт.
Украина – не исключение. И это не удивительно, ведь в регионе Восточной Европы мы - третий крупнейший производитель яблок, а их экспорт постоянно растет. Больше всего покупают у нас Австрия, Швеция и Румыния, но география в целом очень широкая.
ООО «Сады Днепра» (Днепропетровская область), основанное в 2016 году, имеет площадь 100 га, которую планирует увеличить до 500 га, говорит менеджер по продаже Вячеслав Стельмах. Он с гордостью рассказывает, что весь сад закрыт антиградовой сеткой, которая к тому же сохраняет плоды от солнечных ожогов. А еще там есть «гостиницы для полезных насекомых». Итак, ешьте, уважаемые европейцы, а также жители Азии и Ближнего Востока, качественные плоды 6 сортов под маркой UApple. Консультируют это хозяйство, и наблюдают круглосуточно за садом голландцы из компании Fruitconsult.
Фермерское хозяйство GADZ имеет отдельный стенд, и к тому же не первый год. И у него для этого есть все основания. GADZ за короткое время стал одной из крупнейших компаний в Украине, которая специализируется на выращивании фруктов (яблок, груш, слив). Фруктовый сад хозяйства площадью 600 гектаров был посажен в 2011 году. GADZ постоянно увеличивает географию экспорта, которая на сегодня охватывает более 20 стран Европы, Ближнего Востока и Азии. Буквально на днях отправили первую партию яблок на Мальдивы, готовят вторую, рассказал менеджер по продаже Василий Кузь.
Среди новичков на берлинском экспо, но тоже со своим стендом, - частное хозяйство из Черновицкой области OMG (Oh My Garden), которое имеет сад в 50 га. Стартовав только в 2015 году, компания уже поставляет органическую продукцию – плоды сортов Гала, Голден, Джонапринц - в торговые сети Австрии, Нидерландов, скандинавских стран. Нидерландская компания Fruit Consult - экспертный советник, говорит Александр Бычков.
Первые шаги в направлении европейского рынка делает общество «Сады Донбасса», которое производит яблоки и черешни разных сортов украинской и европейской селекции. Работу этого хозяйства серьезно скорректировала война. Один из садов, как рассказал менеджер по продаже Антон Марченко, расположен в Константиновском районе, где более-менее все спокойно, а второй - в Марьинском, фактически на линии соприкосновения. Следовательно ближайший покупатель, Донецк, сейчас закрыт, с Россией прекратили работу. Сегодня хозяйство поставляет продукцию в Беларусь, начинает постепенно работать на Европу, в перспективе – Азия, с брендами «Анита» по черешне и Fruit Ball по яблоку. Сейчас в компании идет своя борьба: за качество, за получение сертификата, который должен быть в ближайшее время.
КАЖДОМУ ОВОЩУ СВОЕ ВРЕМЯ
Если на яблоки и многие другие продукты ограничений относительно экспорта нет, то на обработанные томаты и чеснок есть квоты.
Такие томаты и еще много других изделий – соки, консервы представлены на стойке фермерского хозяйства «Владам», которое производит продукцию на введенном в эксплуатацию в 2003 году Никольском консервном заводе из выращенных на 400 га овощей «борщевого набора», объясняет менеджер по продаже Яна Сутула. Продукты этой торговой марки уже известны торговым сетям в ФРГ, ежемесячно в Германию напрямую отправляются 3-4 фуры. В некоторые другие страны товар идет через посредников.
Что касается чеснока, то если в первые годы после подписания соглашения об Ассоциации Украины с ЕС эта квота не выбиралась, то в прошлом году была выбрана почти вся (основные импортеры – Латвия, Польша, Эстония, Чехия). Что, разумеется, свидетельствует о качестве.
Украинские сорта отличаются как остротой вкуса, так и большим размером зубчиков, к тому же пестицидний остаток составляет 0%, то есть чистый здоровый продукт, - говорит Наталья Сударкина из компании AGRO PATRIOT. Это хозяйство, которое производит около 500 кг чеснока в год, поставляет его в разном виде в Великобританию, Польшу и даже США и Канаду. Но 80% выращенного ним едим мы сами, украинцы.
Такая же примерно пропорция, 80% - на внутренний рынок и 20% - на внешний, у херсонской группы компаний аграрного производства Euro Service Group, Ltd., отмечает коммерческий директор Давид Акопджанян. ESG выращивает бахчевые культуры, является одним из крупнейших производителей арбузов и дынь в Украине. В прошлом году группа получила сертификат GlobalG.A.P и поставляет в Европу свои крупные ягоды известных голландских, итальянских и японских брендов.
Органические дыни и арбузы, в том числе необычной (но удобной для транспортировки) квадратной формы, тыква, батат и другие овощи и корнеплоды представлены на стойке хозяйства ООО «Дунайский Аграрий» (Danube Agrarian), которое имеет в Бессарабии целых 2 тысячи га органической земли. Эти витаминные богатства впервые представлены в Берлине. Общество единственное в Украине выращивает органические арбузы и нектарины, с гордостью представляет владелец компании Роман Дяжук. В этом году компания рассчитывает получить сертификат GlobalG.A.P., поэтому время активно искать партнеров в Европе.
В ТРЕНДЕ – БИО
Продукты с пометкой Organic или BIO можно найти и на прилавках украинских супермаркетов. Но, скажем откровенно, покупают их так себе. Не в последнюю очередь это вопрос цены. Но также и определенная культура у нас еще не сформировалась (а, может, мы просто о себе знаем, что наше и так все хорошее и экологическое).
В Европе и Америке – ситуация другая. Здесь биопродукты пользуются большим спросом. И для украинского фермера – это шанс.
Им уже пытаются воспользоваться производители, например, голубики.
Среди таких - семейное ООО Family Garden. Большое – 155 га – хозяйство в Киевской области. Компания пользуется услугами нидерландских консультантов, использует израильское оборудование, имеет все необходимые сертификаты - GlobalG.A.P., GlobalG.A.P. GRASP и Organic Standard - и уже 3 года работает как на украинский, так и на европейский рынок, ведь на нем органической голубики не хватает.
Органическая ферма голубики «Ягодка» (тоже Киевская область) продает свою ягоду под торговой маркой BigBlue. Что большая, то большая. Размер ягод (а на стенде к тому же представлен самый большой по размеру сорт Chandler, в целом же выращивается 5 сортов) и вкус впечатляют. В частности, покупателей в Великобритании, Швеции, Германии, странах Балтии.
Сельскохозяйственный кооператив «Долина Агро» объединяет несколько небольших фермерских хозяйств, которые выращивают голубику на 40 гектарах в Прикарпатье. Это не биопродукт, но и на него есть свой покупатель, рассказал менеджер по продаже торговой марки соков «Оболоня» Игорь Дитинко.
«Долина Агро» и BigBlue (которые имеют 40 и 30 га соответственно) и семейное хозяйство по выращиванию голубики и жимолости Grass Avenue с торговой маркой Starberries (почти 55 га в Житомирской области) недавно решили объединить усилия в сфере реализации ягод на экспорт. Вместе легче пробиваться.
Кстати, через несколько дней, 12-15 февраля, в немецком Нюрнберге состоится ведущая международная выставка органических продуктов BioFach. Часть наших экспонентов плавно переместится из Берлина дальше на запад.
З ЛАНУ ДО СТОЛУ
Печальная статистика: 1,3 млрд тонн продуктов (только вдумайтесь в эту цифру!) ежегодно пропадают или выбрасываются в мусор, что составляет приблизительно треть всего мирового годового производства. Больше всего отходов приходится именно на фрукты, овощи, корнеплоды. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в промышленно развитых странах стоимость испортившихся продуктов равна 680 млрд долларов, а в странах, что развиваются, - 310 млрд долларов.
Очевидно, что значительная часть этих продуктов могла бы быть сохранена, если бы правильно хранилась. Поэтому понятно, что тема упаковки – одна из самых актуальных на выставке, поскольку упаковка является едва ли не важнейшей частью логистики на всех этапах «путешествия» после сбора урожая до конечного потребителя.
Несмотря на горячие дебаты и вполне конкретные меры по уменьшению доли пластика, спрос на пластиковую упаковку все равно продолжает расти, поскольку этот материал, как правило, дешевый, прочный и универсальный, и часто действительно лучшая упаковочная альтернатива для фруктов и овощей. Для покупателя это удобно и гигиенично. Кстати, в Германии 56% всех свежих фруктов, которые продаются в магазинах, реализуется в упаковке (для сравнения, в Китае – всего 3%).
Альтернатива пластику – картон. Украине, хотя она и делает только первые шаги в этой сфере, а отечественные производители полагаются преимущественно на импортные технологии и материалы, есть что представить на этом направлении.
Например, киевскому ОАО SEM TECHNOLOGY, инженерно-производственному предприятию по разработке решений для линий по производству экологической упаковки.
Или житомирскому SEM Eco Pack, которое имеет уникальную технологию производства из бумаги принципиально нового, экологически чистого продукта на рынке упаковочных материалов. Такая «умная» упаковка производится с 2017 года на Житомирском картонном комбинате, история которого превышает 50 лет. Представители компании уверяют, что все 3 цеха работают круглосуточно и без выходных. Еще бы, такую тару, которая не только не загрязняет окружающую среду, но и повышает срок хранения продукта, уже закупают в Италии, Испании, Франции, Польше, странах Балтии, Израиле, Грузии – почти 20 странах Европы.
Еще одна важная составляющая логистической цепочки - транспортировка. Такие услуги предлагает, например, одесская компания-экспедитор «KTL Ukraine». Из украинских портов она доставляет продукцию украинских садоводов и в страны Ближнего Востока, и в Африку, и в Азию. Около 1,5 тыс. контейнеров в месяц.
НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ
В дни работы выставки был представлен европейский статистический справочник-2020 «Наиболее важные европейские рынки с точки зрения FRUIT LOGISTICA». Стоит отметить, что не все страны континента попали в него. Украина там есть. Правда, у меня есть замечания к этому справочнику как в связи с тем, что он, кажется, учитывает далеко не все товарные позиции, так и из-за того, что на представленной в нем карте Украины Крым не обозначен тем же цветом, что и остальная территория нашего государства.
Что касается «содержательной части», то в нем отмечается, что Украина - один из крупнейших производителей овощей и фруктов в Восточной Европе. В частности, мы входим в тройку мировых производителей черешни и смородины.
Основным двигателем в развитии Украины как активного игрока на мировом рынке фруктов и овощей, говорится в справочнике, стал запрет в 2014 году на импорт со стороны России, которая до этого потребляла до 90% ежегодного украинского экспорта свежей продукции. Эмбарго заставило украинских производителей искать альтернативные рынки. И на сегодня среди таких - различные страны Европы и Азии. В частности, Турция и Ирак были крупнейшими импортерами украинских яблок в 2018/19 годах, несмотря на то, что всего несколько лет назад почти не закупали их.
В период с 2016-го по 2019 год экспорт Украиной свежих фруктов вырос вдвое - с 40 тыс. тонн до 88 тыс. тон. Основные позиции украинского фруктового экспорта - яблоки и арбузы. Но если продажа первых выросла за соответствующий период очень стремительно (с 14 до 50 тыс. тонн), то по арбузам цифра остается почти стабильной даже с легким понижением (21 тыс. и 20 тыс. тонн соответственно).
А вот экспорт свежих овощей упал с 65 тыс. тонн до 55 тыс. При этом увеличились лишь продажи лука - с 14 до 20 тыс. тонн. (В целом в справочнике упоминаются такие позиции как лук, томаты, капуста и огурцы).
Импорт свежих фруктов Украиной вырос с 2016 по 2019 год с 636 до 750 тыс. тонн. Это преимущественно бананы, цитрусовые и хурма.
Что касается овощей, то их импорт увеличился с 89 тыс. до 120 тыс. тонн. В топ-3 товарных позиций входят те же томаты, лук и огурцы.
Основные поставщики свежих овощей и фруктов в Украину - Турция, Эквадор, Коста-Рика, Египет, Греция, Испания.
В целом в 2016 году Украина импортировала свежих овощей и фруктов на 443 млн евро, в 2019 году – уже на 550 млн, а экспортировала соответственно на 38 млн и 65 млн. Правда, торговый дефицит при этом увеличился с 405 млн до 485 млн евро.
Также отмечается, что в отличие от мирового рынка свежих продуктов, на котором Украина только начинает формировать свою репутацию, переработанные фрукты и овощи уже давно стали «сильной стороной» страны во всем мире.
ВКУСНАЯ ВИТАМИНИЗАЦИЯ
Пятерка европейских стран - Германия, Италия, Испания, Франция и Великобритания – являются лидерами по потреблению свежей плодоовощной продукции на континенте: их жители потратили на продукты «с грядки» в 2019 году свыше 64 млрд евро. Но темпы роста этих рынков в последнее время значительно уступают темпам роста рынков Южной и Восточной Европы. Растет и украинский.
FRUIT LOGISTICA - еще совсем молодая выставка, но она уже успела стать крупнейшим международным событием в сфере индустрии свежих фруктов. В этом году свою продукцию на ней представляли 3300 экспонентов из 93 стран мира, наибольшее количество по сравнению с тремя предыдущими годами. Посетили ее свыше 78 тыс специалистов и трейдеров из 135 стран.
Вообще, у FRUIT LOGISTICA две «версии»: европейская и азиатская. Азиатская пройдет 16-18 сентября в китайском Шанхае.
Кстати, из-за вспышки коронавируса в самом Китае в последнюю минуту отказались от участия в берлинской выставке более 50% китайских компаний. Но и оставшаяся половина выглядела довольно существенно. Однако паники это не вызвало. В маске я увидела только одного человека.
Следующая берлинская выставка пройдет 4-5 февраля 2021 года.
Ольга Танасийчук, Берлин