BA--CA договорился с «Интерпайп», которая явлется уполномоченным представителем продавцов банка, о продаже примерно 95% акций за 2,07 млрд долларов и обязался профинансировать увеличение уставного капитала примерно на 130 млн долларов. 88,5% акций Укрсоцбанка опосредованно контролирует Виктор Пинчук, владелец металлургической компании «Интерпайп». Пинчук, зять бывшего президента Украины Леонида Кучмы, входит в пятерку самых богатых украинцев.
Основанный в 1990 году, Укрсоцбанк первоначально концентрировался на обслуживании корпоративных клиентов. В последние годы начал развивать и розничный бизнес, а также заниматься управлением активами, финансовыми консультациями (asset management, financial consulting) и пенсионными фондами.
Он является четвертым банком на Украине по депозитам (1,6 млрд евро, выросли на 30% в 2006 году по сравнению с 2005 годом), имеет 5,8% рынка. Укрсоцбанк обладает широкой сетью филиалов – почти 500 (497 к концу декабря 2006 года).
Об этой покупке UniCredit объявил всего через две недели после еще одного приобретения в СНГ, на этот раз в Казахстане. Все тот же Bank Austria--Creditanstalt AG купил 85% акций АО "АТФ-банк", которыми владели члены семьи управделами президента Казахастана Булата Утемуратова, за 2,275 млрд долларов.
После получения разрешения в соответствующих антимонопольных комитетах обе сделки планируется закрыть до конца года. Причем расплачиваться UniCredit собирается живыми деньгами. Как пошутил Алессандро Профумо при объявлении о последней сделке, «нужно много и хорошо работать, чтобы расплатиться за эти покупки». Хотя он явно скромничал, ведь чистая прибыль UniCredit по итогам прошлого года составляла 5,45 млрд евро.
Вряд ли UniCredit будет менять свою политику в отношении топ-менеджмента приобретенного банка, считая, что местный менеджмент лучше разбирается в специфике рынка. Они обычно только ставят своего человека на должность операционного директора (chief operating officer, COO), который координирует деятельность локального банка с BA--CA. Так, например, на должность заместителя председателя правления Международного Московского банка, который итальянцы приобели в прошлом году, они поставили Хельмута Бернкопфа, а операционным директором АТФ-банка будет Александр Пиккер.
По оценкам экспертов, нынешняя сделка -- самая крупная на банковском рынке Украины. Но не первая. Австрийский Raiffeisen International Bank-Holding AG в октябре 2005 года завершил сделку по покупке за 1,028 млрд долларов 93,5% акций банка "Аваль" (Киев), второго по размеру активов банка страны. Присматривались уже и к Укрсоцбанку, причем тоже итальянцы -- основные конкуренты Профумо, группа Intesa Sanpaolo SpA. Intesa в феврале 2006 года подписал договор о покупке 85,42% акций Укрсоцбанка, а в сентябре 2006-го заявил о том, что сделка предполагает приобретение 88,55% акций Укрсоцбанка. Между тем в марте 2007 года истек срок этого соглашения. Тогда глава Intesa Sanpaolo Коррадо Пассера заявил, что сделка на 1,3 млрд долларов по приобретению Укрсоцбанка не состоялась в связи с отсутствием разрешения Нацбанка Украины.
Как видим, Профумо обошел конкурента, но заплатил уже гораздо больше. Причем и по сравнению с другими приобретениями в СНГ. Если две недели назад UniCredit приобрел АТФ с коэффициентом 3,9 (отношение цены сделки к собственному капиталу ), то за украинский банк пришлось выложить 4,5.